Nesta tela, é possível cadastrar os dados pessoais de uma pessoa.
A tela está disposta no menu Cadastro >> Pessoas >> Pessoa.
Campos
Pesquisa: Campo onde poderá ser pesquisada uma pessoa através do nome ou do BI.
+Pessoa: Botão que ao ser acionado limpa todos os campos deixando a tela em modo de inserção para poder ser cadastrado uma nova pessoa.
Nome: Campo onde deverá ser informado o nome da pessoa.
Tipo: Campo onde deverá ser informado o tipo da pessoa podendo ser Física ou Jurídica.
CPF: Campo onde deverá ser informado o CPF para pessoa Física e CNPJ para pessoa Jurídica.
Emissão CPF: Campo onde deverá ser informado a data de emissão do CPF para pessoa Física e a data de emissão do CNPJ para pessoa Jurídica.
Data Nascimento: Campo onde deverá ser informada a data de nascimento para pessoa Física ou a data de constituição para pessoa Jurídica.
Classificação de menor: Campo onde deverá ser informada a classificação da pessoa com base na idade, sendo:
- Maior de Idade: Todos que tem mais de 18 anos;
- Emancipado: Pessoa com idade entre 16 e 18 anos de idade, desde que exista documento que comprove que o cooperado é um menor emancipado;
- Representado: Para as pessoas menores de 16 anos;
- Assistido: As pessoas com idade entre 16 e 18 anos, que não possuam documento comprovatório de emancipação.
Documentos
+Documento: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar novo documento.
Tipo Documento: Campo onde deverá ser informado o tipo do documento referente ao tipo da pessoa.
Documento: Campo onde deverá ser informado o número do documento.
Órgão Expedidor: Campo onde poderá ser buscado órgão expedidor cadastrado na tela Cadastros Padrões – Órgãos expedidores.
Data Expedição: Campo onde deverá ser informada a data de expedição.
Preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso esse seja o documento preferencial, podendo ter apenas um documento preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o documento.
Informações
Natureza da Ocupação: Campo onde deverá ser informada a natureza da ocupação da pessoa.
Categoria de produtor rural: Campo onde deverá ser informada a categoria de produtor rural da pessoa.
Setor de atividade: Campo onde deverá ser informado o setor de atividade da pessoa.
Raça: Campo onde deverá ser informada a raça da pessoa.
Nacionalidade: Campo onde deverá ser informada a nacionalidade da pessoa.
Grau de instrução escolar: Campo onde deverá ser informado o grau de instrução escolar da pessoa.
Capacidade civil: Campo onde deverá ser informada a capacidade civil da pessoa.
Estado civil: Campo onde deverá ser informado o estado civil da pessoa.
Politicamente Exposto: Campo onde poderá ser marcado, afins de utilização em relatórios se a pessoa for politicamente exposta.
Nacionalidade: Campo onde deverá ser informada a nacionalidade da pessoa.
Áreas de formação
+Área de formação: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar nova área de formação.
Área de formação: Campo onde deverá ser informada a área de formação da pessoa.
Preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso essa área de formação seja a preferencial, podendo ter apenas uma preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove a área de formação.
Relacionamentos
+Relacionamento: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar novo relacionamento;
Tipo de relacionamento: Campo onde deverá ser informado o tipo do relacionamento;
Pessoa: Campo onde deverá ser informado o nome da pessoa referente ao tipo de relacionamento informado, podendo pesquisar por nome ou BI;
+Pessoa: Botão que ao ser acionado carrega a tela de pessoa relacionamento para adicionar uma nova pessoa;
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o relacionamento.
Contextos +Pessoa
Cônjuge
Pai
Mãe
Endereços
+Endereço: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar novo endereço.
Tipo de domicílio: Campo onde deverá ser informado o tipo do endereço da pessoa.
CEP: Campo onde deverá ser informado o CEP da pessoa.
Tipo de Logradouro: Campo onde deverá ser informado o tipo de logradouro da pessoa.
Endereço: Campo onde deverá ser informado o endereço da pessoa.
Número: Campo onde deverá ser informado o número do endereço da pessoa.
Complemento: Campo onde poderá ser informado o complemento do endereço da pessoa.
Bairro: Campo onde deverá ser informado o bairro da pessoa.
Cidade: Campo onde deverá ser informada a cidade da pessoa.
Situação do imóvel: Campo onde deverá ser informada a situação do imóvel.
Caixa postal: Campo onde poderá ser informada a caixa postal do endereço.
Inicio de residência: Campo onde deverá ser informada a data de início de residência.
Endereço preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso seja o endereço preferencial, sendo possível marcar apenas um endereço como preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o endereço.
Contatos
+Contato: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar novo contato.
Tipo de contato: Campo onde deverá ser informado o tipo de contato da pessoa.
Contato: Campo onde deverá ser informado o contato da pessoa referente ao tipo de contato.
Ramal: Campo onde poderá ser informado o ramal quando o tipo de contado for telefone.
Observação: Campo onde poderá ser informada uma observação do contato.
Preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso seja o contato preferencial, sendo possível marcar apenas um endereço como preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o contato.
Grupos
+Grupo: Botão que ao ser acionado carrega os campos para vincular a um novo grupo.
Grupo: Campo onde poderá ser selecionado um grupo de cooperado.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o grupo do cooperado.
Observações
Observação: Campo onde poderá ser informada uma observação para a pessoa, que aparecera nos módulos de empréstimo e PROEN.
Mensagem: Campo onde poderá ser informada uma mensagem para a pessoa, que será exibida toda vez que a conta da pessoa for selecionada em todos os módulos do sistema.
Identificação Visual
Foto: imagem vinculada à pessoa.
Assinatura: imagem da assinatura da pessoa.
Carregar do arquivo: Botão que ao ser acionado busca uma imagem.
Digitalizar: Botão que ao ser acionado aciona a digitalizadora para obter uma imagem.
Nenhuma imagem: Botão que ao ser acionado remove a imagem vinculada.
Representantes – ‘Legal (Menor de Idade)’
Será necessário informa um representa legal quando a pessoa tiver a classificação do tipo ‘menor de idade’ e ‘assistido’.
+Representante: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar novo representante.
Tipo: Campo onde poderá ser informado o tipo do representante ‘Legal (Menor Idade)’ para pessoa Física e ‘Jurídica’ para pessoa Jurídica.
Data de inativação: Campo onde poderá ser informada a data de inativação da representação da pessoa.
Término de representação: Campo onde aparecera o termina da representação com base na data de nascimento da pessoa. Após a pessoa ter 18 anos o representante não terá mais validade.
Representante: Campo onde poderá ser informada a pessoa representante podendo ser pesquisado pelo nome ou pelo BI.
+Pessoa: Botão que ao ser acionado carrega a tela de pessoa representante para adicionar uma nova pessoa.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o representante.
Empregador
+Ocupações: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar um novo empregador.
Nome: Campo onde deverá ser selecionado uma pessoa singular ou coletiva para vincular como empregador da pessoa.
Cargo: Campo onde deverá ser informado o cargo da pessoa perante ao empregador selecionado.
Nível do Cargo: Campo onde deverá ser informado o nível do cargo da pessoa perante ao empregador selecionado.
Admissão: Campo onde deverá ser informado a date de admissão da pessoa.
Tipo de contrato de trabalho: Campo onde deverá ser selecionado o tipo de contrato de trabalha pessoa com o empregador.
Preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso seja a ocupação preferencial, sendo possível marcar apenas uma ocupação como preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove a ocupação.
Ocupações
+Ocupações: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar uma nova ocupação.
Ocupação: Campo onde deverá ser selecionada a ocupação da pessoa.
Preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso seja a ocupação preferencial, sendo possível marcar apenas uma ocupação como preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove a ocupação.
Última alteração: Campo informativo sobre a última data de alteração do cadastro.
Gravar (Ctrl+Enter): Botão ao ser acionado valida todos os campos obrigatórios não havendo nenhuma inconsistência grava a pessoa.
Tela de Pessoa do tipo pessoa Jurídica
Alguns contextos são diferentes na tela de pessoa Jurídica;
Informações pessoa Jurídica
Atividade principal: Campo onde deverá ser informada a atividade principal da pessoa.
Forma de constituição: Campo onde deverá ser informada a forma de constituição da pessoa.
Tipo de controle: Campo onde deverá ser informado o tipo de controle da pessoa.
Tipo de consignante: Campo onde poderá ser informado o tipo de consignante da pessoa.
Relacionamentos
Tipo de relacionamento exclusivo para pessoa jurídica, quando a pessoa coletiva tiver várias partições com o mesmo NIF, deve ser vinculado à pessoa coletiva principal.
Representantes – ‘Jurídica’
+Representante: Botão que ao ser acionado carrega os campos para adicionar novo representante.
Tipo: Campo onde deverá ser informado o tipo do representante ‘Legal (Menor Idade)’ para pessoa Física e ‘Jurídica’ para pessoa Jurídica.
Porcentual de representação: Campo onde deverá ser informado o porcentual de representação da pessoa.
Término de representação: Campo onde deverá ser informada a data final de representação do representante.
Representante: Campo onde deverá ser informada a pessoa representante podendo ser pesquisado pelo nome ou pelo BI.
+Pessoa: Botão que ao ser acionado carrega a tela de pessoa representante para adicionar uma nova pessoa.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove o representante.
Cooperado
Criada nova tela de cooperado que além de todos os contextos de ‘Pessoa’ tem novos contextos para identificar que a pessoa será sócia da cooperativa, conforme configuração da
tela de ‘Parâmetros – Matrícula’ vai ser o comportamento de solicitação e criação de matrícula
para o cooperado.
Solicitações de Matrícula
+Solicitação: Botão que ao ser acionado carrega os campos para vincular uma nova solicitação.
Situação: Campo onde aparecera a situação da solicitação do cooperado.
Ag. De relacionamento: Campo onde deverá ser informada a agência de relacionamento do cooperado.
Emissão: Campo onde aparecera a data de emissão da solicitação do cooperado.
Cota Básica: Campo onde deverá ser informada a cota básica da solicitação do cooperado.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove a solicitação de matrícula do cooperado.
Matrículas
+Matrícula: Botão que ao ser acionado carrega os campos para vincular uma nova matrícula.
Situação: Campo onde aparecera a situação da matrícula do cooperado.
Ag. De relacionamento: Campo onde deverá ser informada a agência de relacionamento do cooperado.
Matrícula: Campo onde deverá ser informado o número da matrícula do cooperado, por padrão já vem iniciado com o número de sequência das matrículas.
Cota Básica: Campo onde deverá ser informada a cota básica da matrícula do cooperado.
Capital integralizado: Campo onde aparecera o valor de capital integralizado pelo cooperado.
Capital a integralizar: Campo onde aparecera a diferença entre cota básica e capital integralizado, informando quanto será necessário integralizar.
Ata de aprovação: Campo onde deverá ser informada a ata de aprovação da matrícula do cooperado.
Aprovação: Campo onde deverá ser informada a data de aprovação da matrícula do cooperado.
Admissão: Campo onde aparecera a data de admissão da matrícula do cooperado.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove a matrícula do cooperado.
Informações financeiras
Restrito no CCF: Campo onde deverá ser marcado mediante o cooperado esteja restrito no CCF.
Autoriza consulta ao SCR: Campo onde deverá ser informado mediante o cooperado autorizar consulta ao SCR.
Isento de IOF: Campo onde deverá ser informado mediante o cooperado ser isento de IOF.
Isento de IRRF: Campo onde deverá ser informado mediante o cooperado ser isento de IRRF.
Fontes de Rendas
+Fonte de renda: Botão que ao ser acionado carrega os campos para vincular a uma nova fonte de renda.
Fonte de renda: Campo onde deverá ser selecionado o tipo da fonte de renda do cooperado.
Data de comprovação: Campo onde deverá ser informada a data de comprovação da fonte de renda do cooperado.
Data de atualização: Campo onde deverá ser informada a data de atualização da fonte de renda do cooperado.
Periodicidade da renda (em meses): Campo onde deverá ser informada a periodicidade da renda, deve ser em meses.
Classificação: Campo onde deverá ser informada classificação da fonte de renda do cooperado.
Valor: Campo onde deverá ser informado o valor da fonte de renda do cooperado.
Preferencial: Campo onde deverá ser marcado caso seja a fonte de renda preferencial, sendo possível marcar apenas uma fonte de renda como preferencial.
-Remover: Botão que ao ser acionado remove a fonte de renda.